För inte så länge sedan rullade elbilsmärket Euler Haomao under det kinesiska bilföretaget Great Wall Motors (601633) officiellt av löpande bandet vid den nya tillverkningsbasen för energifordon i Rayong, Thailand. Detta är den första massproducerade renelektriska modellen som producerats lokalt i den thailändska bilindustrins historia. . De senaste åren har kinesiska elfordon satt igång en investeringsboom i Thailand. Branschinsiders påpekar att kinesiska bilföretag måste vara uppmärksamma på produktkvalitet och tjänster när de reser utomlands och aktivt integreras i den lokala industriella ekologin.
Öka layouten på den thailändska marknaden
Vid den 40:e Thailand International Auto Expo som hölls i Bangkok, Thailand, i december 2023, stack kinesiska bilföretag ut när det gäller försäljning, med fem kinesiska elfordon bland de tio bästa märkena när det gäller försäljning. Enligt uppgifter från arrangören av bilmässan fick BYD (002594) 5 455 beställningar, rankad på tredje plats i bilmässans försäljningslista efter japanska bilar Honda och Toyota. Samtidigt kom kinesiska bilföretag som GAC Eon, SAIC MG, Changan och Great Wall också in på topp tio-listan.
Det kan ses från Thailand Auto Show att kinesiska bilföretag använder nya energifordon för att åstadkomma filbyten och omkörningar. Det är värt att nämna att BYD år 2023 kommer att sälja 30 650 fordon i Thailand, med en marknadsandel på cirka 40 %, på första plats bland thailändska elfordonsmärken.
De tidigaste kinesiska bilföretagen som åker utomlands till Thailand kan spåras tillbaka till SAIC Motor (600104). 2012 bildade SAIC ett joint venture med Thailands Charoen Pokphand Group för att producera och sälja bilar av märket MG i Thailand. Great Wall Motors gick också in i Thailand relativt tidigt. 2020 förvärvade Great Wall Motors General Motors fabrik i Rayong, Thailand, investerade 22,6 miljarder baht (ungefär 4,72 miljarder RMB) i återuppbyggnad och satte den officiellt i produktion i juni 2021.
Sedan 2022 har kinesiska elfordon satt igång en investeringsboom i Thailand. I september 2022 undertecknade BYD Auto ett kontrakt med WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. och undertecknade formellt ett avtal relaterat till markabonnemang och fabrikskonstruktion. I mars 2023 lade BYD officiellt grunden för sin Rayong-fabrik i Thailand. Detta är den första utländska personbilsfabriken som helt investerats av BYD. Den förväntas starta produktionen 2024, med en årlig produktionskapacitet på cirka 150,000 fordon. I november 2023 lade Changan Automobiles (000625) Thailands produktionsbas officiellt grunden, inklusive produktionsuppgraderingar som målning, slutmontering, motormontering, batterimontering och viktiga reservdelar. Den första fasen är utformad för att ha en årlig produktionskapacitet på 100 000 fordon och planeras att tas i produktion 2025.
Cheng Jinkui, president för Great Wall Motors ASEAN-region, introducerade att Great Wall Motors sedan lanseringen av Great Wall Motors första nya energifordon Haval H6 HEV i juli 2021 har introducerat 9 nya energimodeller som Haval, Euler och Tank in på den thailändska marknaden. Den har levererat mer än 30,000 fordon och driver nästan 70 återförsäljarbutiker som täcker Greater Bangkok och 81 % av den utländska marknaden.
Kinesiska bilföretag som kom för att investera i Thailand tog också med sig stödjande industrier som batterier, vilket fick Thailand att etablera en industrikedja för elfordon. I december 2023 rullades den första batteriprodukten från den thailändska fabriken av Guoxuan Hi-Tech (002074), ett joint venture mellan China Dynamics (600482) batteriföretaget Guoxuan Hi-Tech (002074) och den thailändska sidan, officiellt av produktionen linje i Siam Oriental Industrial Park, Rayong-provinsen, Thailand.
För att bättre stödja den internationella utvecklingen av Kinas bilindustri kommer Sydöstasiens representationskontor för China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (hädanefter kallat "CATARC") också att officiellt tas i drift i Bangkok, Thailand , i november 2023. Detta markerar framtiden för CATARC. Vi kommer att fokusera på att stärka vår strategiska layout i ASEAN-regionen och ytterligare främja högkvalitativ utveckling av fordonsindustrin i Kina och ASEAN.
Gynnsamma faktorer fortsätter att ackumuleras
Branschinsiders påpekade att kinesiska bilföretag har kommit in på den thailändska marknaden en efter en, främst på grund av tre viktiga faktorer: lokala elfordonsstödspolicyer, historisk ackumulering av industriella faktorer och geografisk layout.
--Den thailändska regeringen har lanserat en rad policyer för att stödja utvecklingen av elfordon. Enligt "3030-policyn" som infördes av den thailändska regeringen för två år sedan kommer försäljningen av elfordon att nå 225,000 enheter 2025 och 725,000 enheter 2030, vilket motsvarar 30 % av dess biltillverkning. Det kommer så småningom att uppnå 100 % elfordon år 2035. mål. Den thailändska regeringen siktar också på att förverkliga sin vision om att bli ett regionalt och globalt produktionscenter för elfordon genom att främja omvandlingen av bilar till det elektriska fältet. För detta ändamål har den thailändska regeringen implementerat subventionsplaner för elfordon och skatteincitament. För närvarande har Thailand sänkt konsumtionsskattesatsen för rena elfordon från 8 % till 2 % och tillhandahåller 70,000 till 150,000 baht för olika typer och modeller av elfordon. Samtidigt kommer vi att minska eller undanta vägskatter och importtullar på elfordon, och påskynda populariseringen och främjandet av elfordon.
--Thailand har en relativt komplett bilindustrikedja. På 1960-talet hade Toyota etablerat en fordonsfabrik i Thailand, och Honda, Isuzu, Nissan och andra bilföretag gick också in i Thailand en efter en. Med fortsatta investeringar i att bygga fabriker och ökad produktionskapacitet har japanska varumärken gradvis tagit en dominerande ställning på den lokala marknaden och etablerat relaterade stödjande industrier. För närvarande producerar Thailand mer än 2 miljoner fordon per år och har nästan 700 leverantörer av förstklassiga bildelar.
Shen Xinghua, general manager för Changan Automobiles affärsavdelning för Sydostasien, sa att efter en omfattande jämförelse av länder i Sydostasien valde han till slut att bygga en fabrik i Thailand, främst med fokus på faktorer som Thailands stödjande policy och en mogen bilindustrikedja, som kommer att hjälpa hela industrikedjan att verka utomlands.
--Thailand har uppenbara lägesfördelar. Förutom sin starka utstrålande och drivande effekt på Sydostasien kan den thailändska marknaden också driva globala marknader som Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och Sydafrika. Med Thailand som bas kommer det att kunna betjäna hela ASEAN-regionen och till och med den globala högerstyrda marknaden.
Zhang Zhen, chef för det regionala ASEAN-märket Great Wall Motors, sa att Thailand ligger på den främsta globala sjöfartsvägen och att bilexport kan nå olika utländska marknader genom effektiv och bekväm sjötransport. Bilarna som tillverkats av Great Walls fabrik i Thailand har tjänat hela ASEAN-marknaden. I framtiden kommer fabriken också att bli Great Walls globala bas för tillverkning av personbilar. Man har för närvarande försökt exportera bilar till Sydafrika, Mauritius och andra länder.
Vidta flera åtgärder för att behålla fördelarna
Shen Xinghua sa att även om kinesiska bilföretag för närvarande upptar större delen av marknadsandelen för nya energifordon i Thailand, eftersom japanska, koreanska, europeiska och amerikanska bilföretag utvecklar nya energimodeller i Thailand, kommer kinesiska bilföretag fortfarande att behöva göra enorma ansträngningar för att vinna ett fotfäste. Beslutsamhet och hårt arbete.
Shen Xinghua sa att den nuvarande trenden med kinesiska bilföretag som investerar i Thailand påminner om kinesiska motorcykelföretags expansion till den sydostasiatiska marknaden på 1990-talet. När kinesiska motorcyklar kom in på den vietnamesiska marknaden ockuperade de snabbt marknaden med sitt utseende som liknade japanska motorcyklar och lägre priser, och deras andel nådde en gång 80%. Men sedan startade kinesiska motorcykelföretag ett priskrig för att ta över marknaden. Företagen gjorde sitt bästa för att minska kostnaderna, vilket resulterade i dålig produktkvalitet och frekventa misslyckanden. De förlorade så småningom den lokala marknaden. Inte bara förlorade de marknaden till japanska motorcyklar, utan de förlorade också kontrollen över den lokala marknaden. Det lämnade intrycket av "lågt pris och dålig kvalitet" hos de lokala konsumenterna.
Shen Xinghua påpekade att det är nödvändigt att lära av erfarenheterna och lärdomarna från motorcyklar från kinesiska märken som åker utomlands för att undvika kvalitetsförsämring på grund av priskrig och kostnadsminskningar, vilket kommer att påverka marknadens rykte.
Enligt branschens insiders är det inte lätt för kinesiska bilföretag att ytterligare bryta igenom den "försvarslinje" som under lång tid etablerats av japanska märken i Thailand. Japanska bilar upptar en stor del av Thailands marknad för bränslefordon. Japanska bilföretag har högre prissättning, tidigare layout och lokaliseringstakt för tillverkning av delar än kinesiska bilföretag. De har också större utrymme för prissänkningar efter att ha genererat stordriftsfördelar. Därför måste kinesiska bilar fortsätta att genomföra teknisk uppgradering och produktinnovation.
Med utvecklingen av marknaden visar dessutom den thailändska regeringens stödpolitik för elfordonsindustrin tecken på återhämtning. Det thailändska kabinettet godkände stödpolicyn för elfordon EV3.5 från 2024 till 2027 den 19 december 2023. Jämfört med nuvarande EV3.0 har inköpsstödet för elfordon sänkts från de maximala 150, 000 baht till 100,000 baht.
Dessutom letar den thailändska regeringen också efter investeringar från andra länder. Thailands premiärminister Saitha Thakur har kraftfullt rekryterat lokala bilföretag under sina senaste besök i USA och Japan. Under sitt besök i Japan i december 2023 sa Saita att Thailand kommer att fortsätta att stödja japanska företag i produktionen av traditionella bränslefordon i Thailand, samtidigt som de formulerar investeringsincitament för japanska biltillverkare att utöka produktionen av elfordon i Thailand. Den thailändska regeringen planerar att föra samtal med stora japanska företag om möjliga skatteincitament om de är villiga att tillverka elfordon i Thailand.
Shen Xinghua sa att när det gäller utveckling av nya energifordon har kinesiska bilmärken för närvarande en ledande position inom teknik, men de måste fortsätta att investera för att behålla det tekniska ledarskapet. Samtidigt, på nivån för varumärkeskommunikation, intar traditionella varumärken kärnpositionen för traditionella kanaler, så det är nödvändigt att bryta igenom cirkeln genom nya marknadsföringsmetoder och innehåll för att uppnå nytt varumärkesbyggande.
Enligt Zhang Zhens uppfattning är ny energi och intelligens de två stora fördelarna med kinesiska bilföretag. Under de senaste två åren har den utländska exporten av kinesiska märkesbilar förändrats från att exportera produkter utomlands till att exportera märken och teknologier utomlands. Detta är en stor trend. "Vi måste uppmärksamma produktkvalitet och service, upprätthålla varumärkesimagen och verkligen komma in i de lokala konsumenternas hjärtan. Lokalt tänkande är mycket viktigt, och vi måste aktivt integreras i den lokala socioekonomiska formationen och industriella ekologin."
