Thailand är en viktig bilproduktionsbas i världen, vilket återspeglas i det faktum att Thailands årliga bilproduktion är så hög som 1,9 miljoner enheter, den högsta i ASEAN; ännu viktigare, den totala exportvolymen för Thailands bildelsindustri kommer att nå 1,31 biljoner baht år 2022, en ökning med 8,2 %, vilket motsvarar ungefär 12,3 % av BNP; exportvolymen av delar och komponenter är den högsta i ASEAN, på 14:e plats i världen, och exportvolymen för bildäck ligger på andra plats i världen. Man kan säga att tillverkningsindustrin för bildelar har främjat Thailand till att bli en modern produktionsbas för bilindustrin. I den här artikeln kommer DiDi Research Institute att presentera utvecklingsstatusen och framtida trender för Thailands bildelsindustri, såväl som effekten av elektrifieringsprocessen.
grundläggande situation
Sedan 1963 har den thailändska regeringen kontinuerligt främjat utvecklingen av bildelsindustrin. Inledningsvis fokuserade de thailändska regeringsdepartementen på att införa åtgärder för att stödja investeringar i produktion och användning av inhemska bildelar, särskilt ökningen av importtullar på kompletta fordon (CompleteBuilt-Up: CBU) och kompletta uppsättningar delar (CompleteKnock-Down: CKD ). Därefter utfärdade Board of Investment (BOI) åtgärder såsom befrielse från bolagsskatt och befrielse från importtullar för maskiner för att locka utländska investerare att etablera produktionsbaser i Thailand.
Dessutom har den thailändska regeringen också bestämt hur stor andel av lokalt producerade bildelar som används inom biltillverkning (krav på lokalt innehåll: LCR). För närvarande har detta krav strukits, men tillverkningen av thailändska personbilar använder lokalt producerade delar. Andelen av det totala värdet av bildelar är fortfarande så hög som 60-80 %; miljövänliga bilar och pickuper står för 90 %, och nästan alla motorcyklar använder lokalt producerade delar. De nuvarande frihandelsavtalen mellan Thailand och andra länder såsom ASEAN-frihandelsavtalet (AFTA), Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA), Thailand-Australiens frihandelsavtal (TAFTA) etc. har resulterat i högre tullar och en minskning av CBU- och CKD-importen.
Thailändska och utländska investerare fortsätter att investera i Thailands reservdels- och komponentindustri. Viktiga lokala företag och joint ventures i Thailand inkluderar Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Världskända bildelar leverantörer som har etablerat produktionsbaser i Thailand inkluderar Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen och Aisin Seiki. Bland de viktiga produkterna är:
1) Delar av gummi:
Att förlita sig på tillgången på naturgummiråmaterial i Thailand, såsom slangar, bälten, glasfiberringar, bildäck och andra produkter som kräver produktionsteknik på hög nivå;
2) Drivlina och motordelar:
Bland dem är försörjningskedjan komplex och värdet överstiger 1/3 av kostnaden för att tillverka en bil med förbränningsmotor (ICE). Det är också en grupp som den thailändska regeringen främjar produktion av rör, bränsleförsörjningssystem, bränsletankar, tändsystem, växlar etc. i hela leveranskedjan såsom radiatorer och avgaser. ;
3) Elfordon:
Den thailändska regeringen främjar investeringar i elfordon i ett paket, så biltillverkare ansöker gradvis om investeringar för att främja produktionen av elfordon och delar i Thailand. Speciellt batterier, som står för upp till 30 % av kostnaden för elfordon.
Produkt- och exportstruktur
Thailands tillverkning av bildelar förlitar sig huvudsakligen på sin hemmamarknad, med försäljningen som står för 60-70 %. Den är uppdelad i fordonsmontering (tillverkare av originalutrustning OEM) och utbyte av bildelar (tillverkare av utbytesutrustning REM).
OEM: står för 30-40 % av det totala produktionsvärdet på Thailands reservdelsmarknad
I takt med att biltillverkningen växer, produceras mer än 80 % av den inhemskt i Thailand, och resten kräver att moderbolaget eller utländska moderbolags leverantörer tillhandahåller avancerade teknologiprodukter, såsom elektronik för bilkontrollsystem som importeras från Japan. komponenter (mikrokontrollerchips: MCU), förbränningsmotordelar och elfordonsdelar importerade från Kina.
REM: står för 60-70% av det totala värdet på Thailands inhemska reservdelsmarknad
REM-marknaden växer i takt med det kumulativa antalet registrerade fordon, baserat på ålder och efterfrågan på reservdelar (reservdelar). REM har en mängd olika distributionskanaler, inklusive återförsäljare/bilhandlares reparationsservicecenter, grossistbutiker för bildelar och allmänna reparationsverkstäder. När det gäller värdet på importerade delar står REM för 10-20 % av det totala värdet av importerade delar, varav de flesta kommer från Japan (43 % av den totala importen av REM-delar) samt Kina (17 %) och USA (8 %) importerade.
Delarexporten står för 30-40% av de totala intäkterna för reservdelsindustrin, varav OEM-delar står för 80-85% av den totala exporten och REM-delar står för 15-20%. De viktigaste komponenterna som exporteras från Thailand är motorer, kablar, karosser, backspeglar, växlar, däck och gummidelar.
Thailand anses vara ett mycket konkurrenskraftigt land i världen av bildelar. Den använder försörjningskedjan för att uppnå stordriftsfördelar, och kvaliteten på de delar den producerar är erkänd av biltillverkare. Dessutom har Thailand också lägesfördelar för tillverkning av delar. , vilket gör det till en viktig delproduktionsbas i världen. År 2021 har Thailand det högsta exportvärdet av delar (alla typer) i ASEAN och rankas på 14:e plats globalt. De viktigaste exportdelarna är bildäck (tvåa i världen) och andra motorcykeldelar (exklusive motorer och fordonsdäck) (rankad 3:a), motorer (rankad 13:a) och andra bildelar (exklusive motorer och däck) (rankad 15:e plats). De flesta av Thailands bildelar exporteras till ASEAN:s biltillverkningsbaser, nämligen Indonesien, Malaysia, Vietnam och Filippinerna, som står för 22 % av den totala exporten av bildelar, följt av USA (som står för 22 %) och Japan (svarar för 9 %). %).
Industriell struktur
För närvarande, enligt uppgifter från Thailand Automotive Research Institute, överstiger antalet tillverkare i Thailands bildelsindustri 2 200, vilka är specifikt indelade i:
1) Tier 1 bildelar tillverkare
Den sätter höga kvalitetsstandarder baserade på biltillverkare och verkar i vissa parker av bilmonteringsfabriker (OEM-marknaden) och ersättningsmarknader (REM-marknaden), med totalt 720, varav utlandsinvesterade företag står för 47 % och joint ventures står för för 30 %. Thailand Lokala företag står för 23 %. När det gäller produkter står bildelsföretagen för 54 %, motorcykeldelsföretagen står för 28 % och 18 % tillverkar både bildelar och motorcykeldelar.
2) Tier 2 och Tier 3 bildelar tillverkare
Dess stora land är Thailands små och medelstora företag, vars produktionsnivå är lägre än den för förstklassiga tillverkare, vilket resulterar i en nackdel när de går in på OEM-marknaden. Därför är de bara råvaruleverantörer som tillhandahåller delar och komponenter till förstklassiga tillverkare eller tillverkare på REM-marknaden. Det finns för närvarande 1 500 reservdelstillverkare på andra och tredje nivån på den thailändska marknaden. De tillverkar främst äkta delar och reservdelar. Bland dem är reservdelar ofta sämre i kvalitet än originaldelar eftersom de inte kontrolleras av biltillverkarens standarder och främst är inriktade på lågprismarknaden.
Utvecklingsstatus
Thailands reservdelsproduktion kommer att fortsätta växa under 2022 men i en långsammare takt. Produktionsindexet för Thailands bildelsindustri kommer att växa med 3,5 % 2022, en betydande nedgång från tillväxttakten på 25,3 % 2021. Även om reservdelsmarknaden kommer att fortsätta att expandera med den höga tillväxten av bilproduktion, att döma av den globala chipbristen , kommer hela försörjningskedjan för biltillverkning att periodvis störas, inklusive thailändska chips och några viktiga delar som fortfarande är beroende av import. Kriget mellan Ryssland och Ukraina har förvärrat problemet, eftersom båda länderna är stora källor till neon och palladium, råvaror för flisproduktion.
År 2022 kommer tillverkningen av bilar och bildelar fortfarande att drabbas av störningar i leveranskedjan då och då. 2022 antog USA "Chip and Science Act" och tilldelade 5,2 miljoner USD för att stödja amerikansk tillverkning och förhindra kinesiska chiptillverkare från att skaffa maskiner och utrustning från ledande amerikanska företag. Den 12 augusti 2022 tillkännagav den implementeringen av "Chips and Science Act" mot kinesiska chiptillverkare. Multilaterala exportkontroller hindrar Kina och mer än 150 andra länder från att få tillgång till avancerad amerikansk elektronisk designautomation (EDA), vilket hindrar utvecklingen av högteknologiska chips i Kina.
Eftersom efterfrågan på chips i vissa elektroniska produkter som persondatorer (PC) och mobiltelefoner fortsätter att minska under 2022 rapporterar Gartner att den globala försäljningen av datorer och mobiltelefoner kommer att minska med 16.0 % och 11,0 % 2022. Samtidigt, eftersom stigande energi- och råvarukostnader leder till minskad köpkraft, kommer thailändska tillverkare från och med tredje kvartalet 2022 att ha lättare tillgång till vissa bilchips för att stödja tillverkningen av fordon och delar.
Thailands hemmamarknad fortsätter att expandera
Efterfrågan på OEM-delar har inte ökat mycket på 2022. Efter att bilproduktionen ökade med 3,0 % på årsbasis och motorcykelproduktionen minskade med 7,1 % på årsbasis, ökade bil- och motorcykelproduktionen med 20,5 % och 39,5 % på årsbasis under andra halvåret, vilket uppnådde accelererad tillväxt. När den globala ekonomin stagnerade under andra halvåret började efterfrågan på chips i vissa elektroniska produkter som persondatorer och mobiltelefoner att sakta ner, samtidigt som efterfrågan på REM-delar fortsatte att växa bra. Eftersom vissa konsumenter skjuter upp köpet av nya bilar och vänder sig till reparation/underhåll av gamla fordon, kommer produktionen av bilar och motorcyklar att öka med 11,7 % respektive 13,2 % 2022, och den totala efterfrågan på bildelar fortsätter att öka.
Exportmarknaden krymper något
Thailands export av bildelar minskade med 0,3 % till 22 miljarder USD 2022 (en ökning med 24,3 % 2021) eftersom accelererande inflation dämpade efterfrågan på varaktiga varor inklusive bilar och delar, vilket ledde till en nedgång i den globala köpkraften. Specifika produktdetaljer är följande:
(1)Motor:
Exporten kommer att öka med {{0}},01 % 2022 och når 4,2 miljarder USD (15,6 % tillväxt 2021), inklusive Hongkong (+5,140,9 %), Kina ({{11 }},0 %), USA (+31,3 %), Malaysia (+34,7 %), Filippinerna, etc. (+32,8 %) och Argentina (+11,4%) växte bra på huvudmarknaderna och exporterade främst till japanska biltillverkare som Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki och Nissan.
(2) Fordonsdäck:
Exporten förväntas växa med 4,8 % till 6,9 miljarder USD under 2022 (upp från 20,4 % 2021), i linje med tillväxten på stora marknader som USA. Trots amerikanska antidumpningstullar ökade exporten med 2,3 % till 3,2 miljarder dollar. Sedan den 27 maj 2021 har USA lagt skatter på personbilsdäck och lätta lastbilsdäck från Thailand, men Thailands skattesats (från 14,62 % till 21,09 %) är fortfarande lägre än konkurrenter som även inför antidumpningstullar, som t.ex. Sydkorea (från 14,72 % till 21,09 %-27,05 %), Taiwan (från 20,04 % till 101,84 %), etc. Dessutom fortsätter det kumulativa antalet registrerade fordon i USA att öka, och vissa konsumenter skjuter aktivt upp köpet av nya bilar, vilket ökar efterfrågan på ersättningsdäck (REM). S&P Global Mobility uppskattar att medellivslängden för fordon på USA:s vägar kommer att öka till rekordhöga 12 % till 2021, vilket kommer att gynna tillväxten av thailändsk export av fordonsdäck till den amerikanska marknaden. Samtidigt fortsatte ASEAN, den näst största exportmarknaden, att växa med 18,0 %, och exporten nådde 876,7 miljoner USD; EU ökade med 23,2 % och nådde 748,6 miljoner USD.
(3) Andra delar:
Exporten i 2022 kommer att minska med 3,4 % till 11 miljarder USD. Detta berodde främst på den ekonomiska nedgången hos handelspartner som EU, Japan och USA, vilket fick andra bildelar att krympa med 3,3 %, med en export på 9,8 miljarder USD. Övriga motorcykeldelar krympte med 4,4 % och exporten nådde 930,1 miljoner USD. Främst på grund av trycket från Japan, den tredje största exportmarknaden (som står för 10,8 % av exporten av motorcykeldelar), ökade den med 81,3 % jämfört med föregående år och krympte med 33,4 % 2022, medan andra stora exportmarknader som ASEAN och USA (den totala andelen är 51,0 %) fortsatte att växa med 4,4 % respektive 1,8 %.
framtida trender
Enligt Krungsri Research förväntas produktionsvärdet för Thailands bildelsindustri växa med en genomsnittlig årlig takt på 3,5 %-4,5 % från 2023 till 2025. Specifikt kommer chipbristtrenden att förbli stabil 2023; från 2024 till 2025, när USA, Tyskland, Japan och andra länder inrättade fonder för att stödja inhemsk chipproduktion, förväntas chiptillgången öka med 52 miljarder USD respektive 10 miljarder euro. och 6,8 miljarder USD, och TSMC:s accelererade investeringar i produktionskapacitet förväntas öka med 12 miljarder USD (Källa: Reuters). Detta kommer att stödja efterfrågan på OEM-delar, medan REM-delar också förväntas fortsätta växa när fordonsregistreringen ökar.
Den inhemska efterfrågan i Thailand växer stadigt
Det förväntas att efterfrågan på bildelar på Thailands inhemska marknad kommer att fortsätta att växa från 2023 till 2025. Krungsri Research förutspår att den genomsnittliga årliga tillväxttakten för bil- och motorcykelproduktion kommer att vara 3 under 2023-2025.{{4} },5 % respektive 2-3 %. Till 2025 kan Thailands bilproduktion återgå till nivån innan den nya kronepidemin bröt ut, vilket kommer att öka efterfrågan på OEM-delar. De främsta skälen är följande:
1) Ekonomin återhämtar sig gradvis efter att covid-19-problemen avtagit;
2) Oljepriserna sjönk gradvis efter att spänningarna i kriget mellan Ryssland och Ukraina började lätta;
3) Grundläggande offentliga nätverksbyggande och statliga infrastrukturnätverk kan påskynda utvecklingen av efterfrågan på kommersiella fordon för att stödja investeringsplanen för den östra ekonomiska korridoren (EEC) (2023-2027).
4) Tillväxten av onlinehandelsverksamhet driver utvecklingen av logistik, så efterfrågan på REM förväntas fortsätta att växa. Det kumulativa antalet bilar och motorcyklar äldre än 5 år växer med en genomsnittlig årlig takt på 5 %-6 % respektive 9 %-10 %, så efterfrågan på utbyte av delar ökar.
